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機械行業年度投資策略報告

發布日期:2016-08-22 瀏覽量:354次

機械行業年度投資策略報告:行業趨勢向好,期待多點開

2015 年以來,機械軍工行業在整體市場向上的推動下,表現較好,其中幾個熱點板塊更是受到了市場的輪番追捧。對于未來一年的行情,我們認為,行業內大的趨勢性行情或很難再復制,但機械軍工行業內的一些熱點板塊將會出現結構性的行情。

1、工程機械:關注供給側改革帶來的投資機會。盡管目前工程機械行業的供需矛盾仍舊尖銳,但一方面國家通過各種手段促進需求端回暖;另一方面,通過供給端的改革來緩解供需矛盾。未來一年工程機械行業仍將處于尋找供需再平衡的狀態,不過在供給側改革的影響下,明年工程機械類公司的業績或將出現一定的好轉,可關注龍頭個股三一重工和中聯重科,此外還可以關注具有較高彈性的達剛路機。

2、智能制造:核心零部件自主制造+智能制造應用。首先,在國家意志向“智能制造”板塊進行傾斜的大背景下,十三五規劃中智能制造將是重中之重,涉足機器人行業全產業鏈并具有一定領先優勢的公司機器人(300024)將直接受益。其次,在深耕傳統行業的同時,積極向機器人領域進行轉型,并在核心零部件方面具有一定的積累,這一類的公司將直接受益于業務轉型帶來的新增收入,可關注埃斯頓、新時達、匯川技術和康力電梯。最后,將智能制造引入到傳統行業中,并完成升級改造的個股,如銳奇股份、慈星股份、長榮股份和智慧松德。

3、軍工:海軍主戰裝備+資產證券化第二階段+軍民融合。首先,裝備上面,海軍主戰裝備方面是未來發展的重要一環,強大的海軍是必不可少的,關注:中國重工和中船防務是否在明年能夠迎來業績拐點。空軍裝備方面,關注明年運-20 是否能夠量產,以及國產發動機太行的裝機情況,關注中航飛機和中航動力。其次,軍工資產證券化方面,真正觸及到改革“靈魂”的科研院所改制問題仍舊沒有得到解決,因此關注資產證券化的第二個階段,即科研院所的整體改制,這將會給市場帶來全新的機會,建議關注風帆股份,以及航天科技、航天科工、電科、電子和中航工業旗下的大量優質核心科院院所的注入機會。最后,軍民融合不斷深化,在發展現代化軍隊的過程中,民間資本將是重要的推動力。建議關注:新研股份。

4、核電設備:新增需求+國產化。未來兩年是核電站項目建設的高峰期,這一點已經成為市場的共識。但由于我國的核電技術以及設備較發達國家較大的差距,因此很多設備都完全依賴進口。隨著我國對核電建設的支持,未來我國核電設備將會有一個趕超的過程,因此我們可沿著核電設備替代進口這一邏輯進行布局。重點推薦:應流股份。

5、高鐵設備:高鐵后市場開始新的投資格局。據測算,到2020 年,高鐵后市場的規模或將達到千億級別,其中高鐵維修及零部件更換的市場就將達到400億元左右。這些需求將主要來自于原有設備平臺化、智能化的更新改造需求,鐵路交通的新增需求、城市軌道交通的新增需求,以及海外市場的新增需求。遵循這一邏輯,我們重點推薦:康尼機電、鼎漢技術和博深工具。

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